處方藥全景圖：市場大變天 你家還好嗎？

醫藥網10月17日訊　醫藥市場在各種政策擠壓下，所有藥企都要面對的重要問題是如何保持增長。醫藥市場的具體增速到底有多大？占據中國醫藥市場80%以上規模的處方藥增長會如何？
 
據昆泰艾美仕發布的數據顯示：2015年中國處方藥市場規模超過9900億元，雖然仍舊占醫藥市場總規模的85%，但銷售同比增長已經降至6%，這一增速僅為2014年的一半。其中醫院作為處方藥的主要銷售陣地，占據77%的市場份額，亮點在第三終端是2015年增速最快的渠道，而零售藥店本身份額最小，且在過去一年呈增速減緩趨勢。

如果按照治療類別分析，中成藥是處方藥中最大的類別，其次為全身性抗感染用藥。但從增長態勢來看，受到不斷增長的慢病需求驅動，消化系統用藥、心血管系統用藥增速較快。而在限抗的持續影響下，全身性抗感染藥維持較低增速。
 
具體而言，2015年的市場變化是，中成藥不僅市場份額在下降，而且增速更是處于急速下滑的階段。此外，對于整個市場而言，第三終端正在成長為處方藥市場的增長生力軍，而此前的醫院端表現乏力狀態，零售藥店渠道雖然有處方外流政策支撐的期望值，但體量較小，還不足以支撐處方藥企業的發展選擇。
 
中藥處方藥離負增長多遠？

2015年，堪稱中成藥全面下滑年份的開始。根據IMS數據顯示：中成藥在整體處方藥中的市場份額為21%，增長率為4%。而2013年，中成藥占據中國醫藥市場銷售30%的份額，在中國整體醫藥市場12.8%的銷售增長，有45%是來自中成藥。
 
顯而易見，中成藥處方藥的無論是份額還是增長率，都在呈現一個急劇下滑的態勢。據衛計委的統計，2015年，醫院門診藥品費用同比增長10%，比2014年下降了4個百分點。在此影響下，中成藥相對于重癥、臨床需求更強的西藥，往往被優先削減。
 
從2015年至今，醫院渠道讓中成藥處方藥受到最大影響的莫過于對輔助用藥目錄的監控。
 
過去多年，一大批中成藥產品長期盤踞中國醫院市場前十強，銷售額頗大。但去年開始，內蒙古、云南、安徽、河北、江西、四川、湖北、山西、遼寧等省市相繼出臺輔助用藥目錄。針對一大批臨床用藥不規范，尤其價格高、用量大、輔助性治療藥品的不合理用藥行為，加強管理，控制醫療費用不合理增長。
 
其中，在中國處方藥銷售排名前二十的丹紅注射液、疏血通注射液、丹參川芎嗪注射液等悉數被納入輔助用藥重點監控范圍，而更多未進入前十強的諸多中成藥產品，也受到了重點監控，列入了輔助用藥目錄。從具體的數據來看，血栓通依然排在第二，2015年銷售額為38.66億元，山東丹紅排在第四，銷售額為34億元，比2014年上升了一位，長白山的康艾排在第十二位，銷售額為25億元，排名并未變化。
 
輔助用藥相繼出臺是2015年年底的事情，所以從營收的角度而言，2015年整年對其影響還并不是很突出。在很多行業人士看來，輔助用藥目錄對中成藥的影響巨大毋庸置疑，但是會逐漸顯現，執行至少半年以上，方可看出效果，因此，2016年的趨勢是，被列入輔助用藥目錄的產品會下滑比較明顯，其中中藥處方藥更是眾矢之的。
 
而且，值得注意的是，當前各地醫保費用面臨穿底，壓力頗大，對于控費招數甚多，主要打擊對象就是中藥處方藥。正如一些專家所言，“醫院完全可以不用中成藥”，現在醫保還在“保”，一旦到了“保不住”的地步，中成藥必然會成為砍掉的主要領域。此外，現在正是新版醫保目錄調整之際，輔助用藥成為考慮的對象，據E藥經理人得到的消息顯示，雖然新版目錄調整并不會按照“輔助用藥”為切口進行剔除藥品，但在考量上是按照輔助用藥的路線走。
 
因此，從2016年，以及接下來的日子里，中成藥處方藥市場將會進一步萎縮，2015年雖然還可以增長4%，但未來或許會出現負增長，而且這并非是一個危言聳聽的說法。
 
第三終端將是增長主力軍
 
醫院端市場的對中成藥的驅逐，讓中成藥企業在銷售布局上發生了變化，他們將目標瞄向了廣闊的第三終端市場。IMS分析是，隨著基層醫療體系建設和分級診療的推進，社區衛生中心成為處方藥增速最高的渠道，其中60%的份額及增長都來自中成藥和心血管用藥，各大主要品類的增速均高于億元渠道。
 
而按照廠家類型來看，本土產品貢獻了社區衛生中心約7成份額，并且該份額仍在上升。本土產品在多數品類均占主導地位，而跨國產品銷售貢獻最高的品類是血液和造血器官類（70%），其次為感覺器官類（60%）。
 
第三終端是一個基數龐大，現在看來還是相對混亂的市場，政策調動性還不及納入其中，而醫院端的逐步規范，和控費要求下，各類政策實施，可增長的空間已經十分有限，所以，還十分草莽的第三終端成為了醫藥企業當下主攻的對象。在醫院端擠壓下，制藥企業自然向下，因此，2015年的處方藥市場中，第三終端成為了快速增長一個端口。
 
另一方面，從長遠來看，公立醫院改革及分級診療這些政策背景下，雖然市場增長還未完全展現出來，但中國改革向來都是一個緩慢過程，善于抓住機會的企業總是會先人一步，提前布局深挖。
 
從本土企業占據的份額及跨國企業的情況來看，第三終端，向來是外企很難俘獲的市場，一方面礙于成本壓力和基層費用能力，另一方，在當下打擊商業賄賂的大背景下，介入第三終端所要牽涉的問題太多。所以，2015年處方藥增長是本土企業快于跨國企業。
 
當下，中國醫藥市場，無論是醫院端還是第三終端，大環境已經不是十年前，即使現在的第三終端像三五年前的醫院端，但是市場的打法絕對不是以前的打法，對企業的挑戰也頗大。不過，看得見的是，第三終端必然會成為下一輪制藥工業增長的動力。